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油改方案迫近“兩桶油”提前熱身

大盤周三收錄假陰線,上漲0.17%,死守3500點整數關口。油氣改革概念周三早盤異軍突起,仁智油服開盤之后迅速封死漲停,茂化實華、泰山石油、石化油服等多只個股也應聲大漲。截至收盤,根據數據,油氣改革板塊整體漲幅達3.23%,位居概念板塊榜首。

令人矚目的是,備受市場關注的石化雙雄中國石油和中國石化,昨日盤中大力拉升,收盤分別漲1.08%和2.04%。作為A股市場的“反向指標”,在歷次股市大跌期間,由于所占指數權重極高,石化雙雄是股市維穩的主力,其歷次拉升均吸引了市場無數眼球。然而,從目前的技術面上看,巨豐投資認為,指數周一探底企穩基本宣告前期小幅調整的結束,隨著市場利空逐漸消失,打新資金回籠,在一陽掛雙星的情形下,指數有望再次上行,反彈序幕已拉開。此輪油氣改革概念的拉升,更多是受周二晚間利好消息的刺激。

周二晚間,國家發改委對外發布消息稱,根據現行成品油價格形成機制的有關規定,暫緩調整國內成品油價格,以促進資源節約、治理大氣污染,并調整國內能源結構。國內成品油價格“四連跌”預期因此落空。此前,政府于2014年底至今年1月間曾三次上調成品油消費稅,沖抵了部分甚至全部油價下調幅度。

從原油價格方面看,國際原油價格已跌至今年最低點。據業內人士介紹,近期國際油市在供應過剩及美元走強的因素下,布倫特油價七連跌,美原油也跌至2009年2月18日以來最低價。國際油價的快速下跌,導致國內成品油下調幅度不斷拉寬。原油進貨成本下降,恰逢成品油價格利好政策加持,相關個股收到追捧也就不足為奇。同時,國家能源咨詢專家委員會常務副理事長周大地對外稱,由于平均生產成本過高,國內原油生產已經進入虧損狀態,國家不再隨國際原油價格下跌調整成品油價格,也可以避免國內石油企業進一步大幅虧損。

當前,我國油氣行業集中度高,壟斷十分嚴重。上游原油開采、原油進口使用權以及非國營原油貿易都掌握在兩桶油手里。其次,煉化企業加工能力及銷售布點及終端環節方面,兩桶油也占據絕對的優勢。此外,原油進口及使用雙權雖出現了一定的松動跡象,但目前政策的偏向性仍難以給成品油市場制造一個相對公平、平等的競爭環境。隨著企業效益下降,相關問題日益突出,油氣行業的改革勢在必行。

今年5月,國務院批轉發改委《關于2015年深化經濟體制改革重點工作的意見》時曾強調,要研究提出石油天然氣體制改革總體方案,在全產業鏈各環節放寬準入。9月,國家發改委副主任連維良在國新辦發布會上透露,今年將發布油氣改革計劃,到年底還將公布一個混合所有制改革計劃,在能源(石油、天然氣、電力)等進入門檻較高的領域,要向非國有資本推出符合產業政策、有利于轉型升級的項目。

12月11日,國家發改委新聞發言人施子海在新聞發布會上表示,備受市場關注的油改方案上報國務院和深化改革領導小組。申萬宏源稱,中國新一輪油氣改革總體方案或在年底正式出臺,而此次油氣改革總體方案在我國能源史上的重要性,或超過1998年的油氣大改革。

方正證券認為,油氣改革全產業鏈放開極具想象空間,其中核心是上游放開和管網分離。另外,混合所有制更值得期待。油氣行業的改革將極大釋放紅利,從國家層面而言,將有效降低成本,創造更多收益,加快能源結構調整,提升我國油氣行業整體競爭力;從企業層面而言,將對進入油氣行業的相關公司帶來黃金發展機遇。隨著油改方案出臺進入倒計時,相關人士表示,油氣改革跨年度行情或值得期待。


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